CRMpolizas es mucho más que un CRM para pólizas

• Es el sistema más amigable, más completo, al mejor precio y sin límites!
• Está integrado a WhatsApp y Telegram
  • Comparte con tus clientes en un par de clics:
    • Recordatorios de vencimientos y pagos
    • Festeja sus cumpleaños
    • Caratulas de sus pólizas
  • Invitar a tus colegas (ganarás comisiónes $ y/o meses de contrato)
• Estamos en evolución continua para cumplir todas tus necesidades actuales y futuras
  • Diseñado con la asesoría de más de 25 agencias
  • Estamos atentos a escuchar tus sugerencias, obtendrás meses gratis de contrato
  • Este circulo virtuoso nos permite resolver todas tus necesidades, siempre
• Funciona en todos los dispositivos
• Todo esta diseñado para que veas siempre lo mas importante
• Recibirás 2 correos diarios de vencimientos y pagos
• 6 tipos de monedas México (MXN, USD, EUR, UDIS, UMA, UVAC)
• 3 tipos de monedas resto de páises (Moneda propia, USD, EUR)
• 99% de las acciones son reversibles, evitando todos los posibles errores
• Seguridad: sólo tú y los usuarios que añadas podran accesar tu información (niveles de acceso, muestra quien modificó el contenido)
• Impotar desde excel todos tus clientes
• Asesoría en tiempo real y personal gratis por WhatsApp

SIN LÍMITES

• No hay ningún tipo de límite, aplica a todo:
  • Usuarios (subgerentes, agentes de ventas, ...)
  • Aseguradoras y ramos
  • Clientes (puedes crearles su propia cuenta, solo acceden a ver sus pólizas)
  • Pólizas
  • Carpetas y archivos
  • Captura de tu historial desde el año 2000

INGREDIENTES

• Aseguradoras
• Ramos
• Clientes
• Prospectos (opcional)

TODO ESTÁ CALENDARIZADO

• Vencimientos y pagos (dejan de mostrarse ejecutando la acción correspondiente)
• Alertas para pólizas de largo plazo
• Citas y tareas (con registro de su estatus: en curso, éxito, revés)
• Los cumpleaños (y citas) funcionan para:
  • Prospectos (convertibles a clientes)
  • Clientes y sus contactos o familiares
  • Contactos de las aseguradoras

PÓLIZAS

• Estatus de las pólizas (rigen los dineros $):
  • Todo cambio de estatus es reversible
    • Vigente (solo éstas reflejan $ en todo el sistema, pueden o no estar vencidas)
    • Archivada (póliza vencida con movimientos $)
    • Cancelada (póliza generada sin movimientos $)
    • En basurero (eliminable)
• Tipos de póliza
  • Individual
  • Colectivo (agrupan certificados)
    • Certificado (sin valor $, dependen de un colectivo)
• Clasificaciones de las pólizas
  • Autos
  • Vida
  • GM
  • RC
  • Ahorro
  • Daños
  • Accidentes personales
• Acciones disponibles al editar una póliza
  • Cualquier error cometido se puede corregir.
    • Editar datos generales
    • Regenerar pagos actuales
    • Añadir endosos sin valor
    • Añadir endosos con valor (generan un pago $, cargos o créditos), las individuales se afectan así mismas, los certificados al colectivo.
    • Renovar la póliza, opciones automatizadas a voluntad
    • Clonar la póliza y vincularlas (ejemplo: cambio de aseguradora)

FOLDERS Y ARCHIVOS

• Podrás añadir sin límites los folders (carpetas) que requieras, conteniendo múltiples archivos cada folder, funcionan para:
  • Pólizas (año tal, caratula, pagos, endosos, ...)
  • Clientes (acta constitutiva, INE, pasaportes, ...)
  • Aseguradoras (formatos, contratos, ...)
  • Prospectos (fotos, archivos, ...)

REPORTES

• Todos lo reportes cuentan con distintos filtros
  • $ valor de clientes
  • $ valor por aseguradora (y por ramo)
  • Reporte de pagados y comisiones (muy útil para metas de bonos)
  • Reporte de no pagados (proyectar cobranza)
  • Estadísticas (7 gráficas con los valores históricos principales)
  • Exportar: múltiples reportes y datos son exportables a excel
• Resumen general (cada resumen tiene su propio detalle):
  • Cantidad de: clientes, pólizas, aseguradoras, ramos, valores $, ...
  • Pólizas por cliente
  • Pólizas por aseguradora
  • Pólizas por ramo
  • Pólizas por quien capturó
  • Pólizas por quien modificó
  • Resumen por ramos

FORO y AYUDA

• Tienes a tu disposición un foro abierto a los usuarios para opinar, y de ayuda con preguntas y respuestas
• Turoriales en Youtube

SEGURIDAD: CRMpolizas es el sistema más seguro

• Tus datos están completamente seguros y doblemente encriptados
• Detalles de certificaciones en la página principal
• Somos desarrolladores de software, no somos agentes

CONTRATOS VENCIDOS

• Al vencer tu contrato, toda tu información estará disponible y exportable
• No podrás añadir o editar contenidos