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Administración de pólizas. Seguro, amigable, sin límites!   anualidad $2,000+iva (México), $100 USD (Otros países)

Tutoriales en Youtube    Aprende rápidamente con tutoriales.

   

Descripción de CRMpolizas, son respuestas a preguntas frecuentes

CRMpolizas es mucho más que un CRM para pólizas

  • Es el sistema más amigable, más completo, al mejor precio y sin límites!
  • Está integrado a WhatsApp y Telegram
    • Comparte con tus clientes en un par de clics:
      • Recordatorios de vencimientos y pagos
      • Festeja sus cumpleaños
      • Caratulas de sus pólizas
    • Invitar a tus colegas (ganarás comisiónes $ y/o meses de contrato)
  • Estamos en evolución continua para cumplir todas tus necesidades actuales y futuras
    • Diseñado con la asesoría de más de 25 agencias
    • Estamos atentos a escuchar tus sugerencias, obtendrás meses gratis de contrato
    • Este circulo virtuoso nos permite resolver todas tus necesidades, siempre
  • Funciona en todos los dispositivos
  • Todo esta diseñado para que veas siempre lo mas importante
  • Recibirás 2 correos diarios de vencimientos y pagos
  • 6 tipos de monedas México (MXN, USD, EUR, UDIS, UMA, UVAC)
  • 3 tipos de monedas resto de páises (Moneda propia, USD, EUR)
  • 99% de las acciones son reversibles, evitando todos los posibles errores
  • Seguridad: sólo tú y los usuarios que añadas podran accesar tu información (niveles de acceso, muestra quien modificó el contenido)
  • Impotar desde excel todos tus clientes
  • Asesoría en tiempo real y personal gratis por WhatsApp

 

SIN LÍMITES

  • No hay ningún tipo de límite, aplica a todo:
    • Usuarios (subgerentes, agentes de ventas, ...)
    • Aseguradoras y ramos
    • Clientes (puedes crearles su propia cuenta, solo acceden a ver sus pólizas)
    • Pólizas
    • Carpetas y archivos
    • Captura de tu historial desde el año 2000

 

INGREDIENTES

  • Aseguradoras
  • Ramos
  • Clientes
  • Prospectos (opcional)

 

TODO ESTÁ CALENDARIZADO

  • Vencimientos y pagos (dejan de mostrarse ejecutando la acción correspondiente)
  • Alertas para pólizas de largo plazo
  • Citas y tareas (con registro de su estatus: en curso, éxito, revés)
  • Los cumpleaños (y citas) funcionan para:
    • Prospectos (convertibles a clientes)
    • Clientes y sus contactos o familiares
    • Contactos de las aseguradoras

 

PÓLIZAS

  • Estatus de las pólizas (rigen los dineros $):
    • Todo cambio de estatus es reversible
      • Vigente (solo éstas reflejan $ en todo el sistema, pueden o no estar vencidas)
      • Archivada (póliza vencida con movimientos $)
      • Cancelada (póliza generada sin movimientos $)
      • En basurero (eliminable)
  • Tipos de póliza
    • Individual
    • Colectivo (agrupan certificados)
      • Certificado (sin valor $, dependen de un colectivo)
  • Clasificaciones de las pólizas
    • Autos
    • Vida
    • GM
    • RC
    • Ahorro
    • Daños
    • Accidentes personales
  • Acciones disponibles al editar una póliza
    • Cualquier error cometido se puede corregir.
      • Editar datos generales
      • Regenerar pagos actuales
      • Añadir endosos sin valor
      • Añadir endosos con valor (generan un pago $, cargos o créditos), las individuales se afectan así mismas, los certificados al colectivo.
      • Renovar la póliza, opciones automatizadas a voluntad
      • Clonar la póliza y vincularlas (ejemplo: cambio de aseguradora)

 

FOLDERS Y ARCHIVOS

  • Podrás añadir sin límites los folders (carpetas) que requieras, conteniendo múltiples archivos cada folder, funcionan para:
    • Pólizas (año tal, caratula, pagos, endosos, ...)
    • Clientes (acta constitutiva, INE, pasaportes, ...)
    • Aseguradoras (formatos, contratos, ...)
    • Prospectos (fotos, archivos, ...)

 

REPORTES

  • Todos lo reportes cuentan con distintos filtros
    • $ valor de clientes
    • $ valor por aseguradora (y por ramo)
    • Reporte de pagados y comisiones (muy útil para metas de bonos)
    • Reporte de no pagados (proyectar cobranza)
    • Estadísticas (7 gráficas con los valores históricos principales)
    • Exportar: múltiples reportes y datos son exportables a excel
  • Resumen general (cada resumen tiene su propio detalle):
    • Cantidad de: clientes, pólizas, aseguradoras, ramos, valores $, ...
    • Pólizas por cliente
    • Pólizas por aseguradora
    • Pólizas por ramo
    • Pólizas por quien capturó
    • Pólizas por quien modificó
    • Resumen por ramos

 

FORO y AYUDA

  • Tienes a tu disposición un foro abierto a los usuarios para opinar, y de ayuda con preguntas y respuestas
  • Turoriales en Youtube

 

SEGURIDAD: CRMpolizas es el sistema más seguro

  • Tus datos están completamente seguros y doblemente encriptados
  • Detalles de certificaciones en la página principal
  • Somos desarrolladores de software, no somos agentes

 

CONTRATOS VENCIDOS

  • Al vencer tu contrato, toda tu información estará disponible y exportable
  • No podrás añadir o editar contenidos

 

  Instala WhatsApp en tu computadora 
 

Certificados de seguridad de datos en CRMpolizas

cadena-software.com